Sự quan tâm của thị trường AI đang dịch chuyển khỏi việc chỉ tập trung vào GPU của Nvidia sang các nhà sản xuất chip bộ nhớ và CPU do sự phát triển của kiến trúc hệ thống mới gọi là "orchestration" (điều phối).
Kiến trúc AI mới: Từ tập trung sang điều phối (Orchestration)
Sự bùng nổ của chipmaker gần đây được thúc đẩy bởi một kiến trúc hệ thống AI đang phát triển, được gọi là "orchestration". Thay vì tập trung khối lượng công việc vào các khối xử lý lớn, tập trung, kiến trúc này phân tán các tác vụ qua nhiều kênh xử lý khác nhau.
- Yêu cầu thay đổi: Orchestration đòi hỏi tỷ lệ Bộ xử lý trung tâm (CPU) truyền thống cao hơn so với các Bộ xử lý đồ họa (GPU) mạnh mẽ, vốn là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Nvidia trong giai đoạn đầu phát triển AI.
- Vai trò của GPU: Mặc dù GPU vẫn giữ vai trò thiết yếu cho các tác vụ cốt lõi như huấn luyện mô hình và phản hồi truy vấn, sự phức tạp của hệ thống đang thay đổi.
Góc nhìn từ các tổ chức tài chính và công ty công nghệ
Các chuyên gia và công ty công nghệ lớn đang nhấn mạnh sự cần thiết của các thành phần tính toán đa dạng hơn:
- Morgan Stanley: Phân tích của Morgan Stanley chỉ ra rằng AI "agentic" (AI tác tử) sẽ làm tăng tỷ lệ CPU so với GPU bằng cách bổ sung các tác vụ liên quan đến bộ nhớ và sử dụng công cụ. Họ nhận định điều này làm tăng độ phức tạp tổng thể của hệ thống, chuyển chi tiêu cơ sở hạ tầng tăng thêm sang CPU, mạng và bộ nhớ.
- Meta: Công ty này đã nhấn mạnh nhu cầu về CPU khi phát triển AI agentic, khẳng định rằng "Không có kiến trúc chip đơn lẻ nào có thể phục vụ hiệu quả mọi khối lượng công việc."
- AMD: AMD cũng nhấn mạnh vai trò của CPU trong bối cảnh orchestration, coi CPU là trụ cột chiến lược của ngăn xếp tính toán AI, giúp tăng hiệu suất và khả năng mở rộng cùng với GPU.
Tác động và các lĩnh vực hưởng lợi
Sự dịch chuyển này không chỉ ảnh hưởng đến GPU mà còn mở rộng sang các phân khúc khác của chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu:
- Các thành phần liên kết: Các phân khúc liên kết giữa các kênh xử lý khác nhau như tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), bộ điều khiển quản lý bo mạch chủ (BMC), và đế mạch (substrates) đều được hưởng lợi.
- Bộ nhớ: Các hệ thống bộ nhớ như DRAM và NAND cũng là những lĩnh vực được hưởng lợi đáng kể.
- Các công ty được hưởng lợi: Các nhà sản xuất chip bộ nhớ và CPU như Micron, Intel, Samsung, SK Hynix, và các công ty EDA như KLA Corp, Cadence Design Systems cũng được nhắc đến là những đơn vị hưởng lợi từ xu hướng này.
