Theo các nguồn tin nội bộ, SpaceX dự kiến sẽ công bố bản cáo bạch IPO trong tuần tới, hứa hẹn một đợt chào bán cổ phiếu kỷ lục trên thị trường.
Lộ trình IPO của SpaceX
Công ty tên lửa tái sử dụng của Elon Musk đang chuẩn bị cho một đợt chào bán cổ phiếu được kỳ vọng là lớn nhất từ trước đến nay. Các thông tin được tiết lộ qua các nguồn tin thân cận với vụ việc cho thấy lộ trình chi tiết như sau:
- Nộp hồ sơ: SpaceX đã nộp hồ sơ IPO một cách bí mật vào tháng Tư.
- Công bố bản cáo bạch: Công ty dự kiến công bố bản cáo bạch (prospectus) ngay trong tuần tới.
- Roadshow: SpaceX nhắm đến việc bắt đầu chuyến lưu diễn giới thiệu giao dịch (roadshow) vào ngày 8 tháng 6.
Các nguồn tin cho biết, mặc dù quy định yêu cầu công bố hồ sơ ít nhất 15 ngày trước roadshow, SpaceX và các cố vấn đang hướng tới thời điểm sớm hơn để nhà đầu tư có đủ thời gian nghiên cứu các số liệu tài chính.
Quy mô và Giá trị Thị trường Dự kiến
Đợt IPO này được kỳ vọng sẽ có quy mô rất lớn, đặc biệt sau thương vụ hợp nhất với xAI (công ty AI của Musk) vào tháng Hai, định giá thực thể kết hợp ở mức 1.25 nghìn tỷ USD.
- Quy mô mục tiêu: Bloomberg đưa tin rằng SpaceX đang nhắm đến mức chào bán khoảng 70 tỷ đến 75 tỷ USD.
- So sánh: Con số này được đánh giá cao hơn gấp đôi so với đợt chào bán kỷ lục của Saudi Aramco vào năm 2019.
Chiến lược Bán cổ phiếu và Bối cảnh Thị trường
Do quy mô cổ phiếu chưa từng được bán qua IPO trước đây, các cố vấn của SpaceX đang tìm kiếm các kênh bán cổ phiếu độc đáo. Trọng tâm đặc biệt là nhắm đến các nhà đầu tư bán lẻ dài hạn ngoài thị trường Hoa Kỳ.
- Kênh phân phối: Các cố vấn đang tìm kiếm các nhà môi giới tại các quốc gia như Vương quốc Anh, Nhật Bản và Canada để phân bổ cổ phiếu cho khách hàng.
- Sức nóng AI: Thị trường chứng khoán đang rất quan tâm đến các đợt IPO liên quan đến lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI). Sự quan tâm này được minh chứng qua việc các công ty chip AI như Cerebras tăng mạnh và các gã khổng lồ AI như OpenAI, Anthropic cũng đang theo đuổi các đợt chào bán tiềm năng.
