Phân tích 31 cổ phiếu: CNBC chỉ điểm các ngành hưởng lợi từ làn sóng AI và phục hồi thị trường

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ sau các biến động địa chính trị, Câu lạc bộ Đầu tư CNBC đã tổ chức cuộc họp hàng tháng để phân tích chuyên sâu 31 cổ phiếu. Các chuyên gia đã tập trung đánh giá tiềm năng tăng trưởng của các ngành công nghệ, y tế và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Bối cảnh thị trường và xu hướng đầu tư

Cuộc họp diễn ra khi chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, thị trường đang dần chuyển trọng tâm từ các yếu tố địa chính trị sang hiệu suất hoạt động và báo cáo thu nhập quý I của các doanh nghiệp.

Nhóm Công nghệ và AI (Tech & AI)

Các cổ phiếu công nghệ được đánh giá cao nhờ vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI và nhu cầu tính toán (compute) toàn cầu:

• Nvidia: Được đánh giá là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chip AI, với nhu cầu tính toán toàn cầu khiến vị thế của hãng vẫn được duy trì.
• Apple: Được nhận định có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa Siri tích hợp Gemini của Google và việc ra mắt iPhone gập.
• Microsoft: Được khuyến nghị tăng cường chi tiêu tính toán và phân bổ năng lực lớn hơn cho Azure, thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu nội bộ.
• Alphabet: Được đánh giá cao nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh đa dạng như Google Cloud, YouTube và dịch vụ robotaxi Waymo.
• Meta Platforms: Được xem là một khoản đầu tư dựa trên khoản chi tiêu lớn của CEO Mark Zuckerberg vào nhân tài AI.
• Amazon: Được đánh giá nhờ sự ổn định và sức mạnh của đơn vị đám mây AWS, cùng với tiềm năng phát triển trong mảng vệ tinh.
• Broadcom: Các nhà phân tích đã điều chỉnh vị thế do cổ phiếu tăng quá nóng, nhằm tạo cơ hội mua lại khi thị trường điều chỉnh.

Nhóm Y tế và Dược phẩm (Healthcare)

Lĩnh vực y tế được xem là ngành phòng thủ vững chắc, đặc biệt là các công ty dẫn đầu về điều trị bệnh mãn tính:

• Eli Lilly: Được đánh giá là người dẫn đầu trong các liệu pháp GLP-1, với sản phẩm mới được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi.
• Cardinal Health: Được khuyến nghị mua mạnh mẽ do quy mô phân phối thuốc lớn và mảng dược phẩm chuyên biệt đang phát triển bền vững.
• Johnson & Johnson: Được đánh giá cao nhờ các mảng điều trị ung thư, bệnh tự miễn và thần kinh học.

Nhóm Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng (Industrials & Infrastructure)

Các công ty cơ sở hạ tầng hưởng lợi từ nhu cầu năng lượng và dữ liệu ngày càng tăng:

• GE Vernova: Lĩnh vực tua-bin khí và năng lượng hạt nhân được đánh giá là đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu điện năng tăng vọt và nguồn cung tua-bin khan hiếm.
• Eaton: Được đánh giá tích cực vì thiết bị điện của công ty có nhu cầu cao trong các trung tâm dữ liệu, đặc biệt sau khi mua lại công ty làm mát bằng chất lỏng (Boyd Thermal).
• Boeing: Được kỳ vọng giành lại thị phần nhờ đơn hàng dày đặc và sự cải thiện về quản lý điều hành.
• Qnity Electronics: Được chú ý vì cung cấp vật liệu tiên tiến cần thiết cho việc sản xuất và đóng gói chất bán dẫn.

Nhóm Bán lẻ và Tiêu dùng (Retail & Consumer)

Các nhà bán lẻ lớn được xem là hưởng lợi trong môi trường lạm phát do người tiêu dùng tìm kiếm giá trị tốt hơn:

• Costco và TJX Companies: Được đánh giá là những câu chuyện tăng trưởng bền vững, không cần bán ra mà thậm chí có thể mua thêm.
• Starbucks: Được đánh giá cao nhờ sự tập trung vào việc cải tổ các cửa hàng kém hiệu quả tại Mỹ và cải thiện lưu lượng khách hàng.

Các khuyến nghị và cảnh báo đầu tư

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên thận trọng đối với một số cổ phiếu:

• Nike: Cần chờ đợi kết quả quý tiếp theo để đánh giá khả năng phục hồi của thương hiệu.
• Corning: Được cảnh báo là đã tăng quá nhanh và có thể cần điều chỉnh.
• Home Depot: Vẫn giữ kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường nhà ở khi lãi suất giảm, nhưng cần xem xét các cơ hội tăng trưởng khác.
• Cardinal Health: Được chỉ định là cổ phiếu được khuyến nghị mua mạnh nhất trong toàn bộ danh mục đầu tư.