Nhà đầu tư Bill Baruch đang tích cực gia tăng vị thế tại Arm Holdings, coi thỏa thuận hợp tác gần đây với Meta là chất xúc tác quan trọng cho sự chuyển đổi mô hình kinh doanh của công ty này.
Arm Holdings: Chuyển đổi từ cấp phép kiến trúc sang tự sản xuất chip
Theo thông tin từ Bill Baruch, công ty thiết kế bán dẫn và phần mềm Arm Holdings đang có những bước đi đáng kể trong việc tự sản xuất chip vật lý lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình. Trước đây, Arm chủ yếu tập trung vào việc cấp phép kiến trúc chip.
Sự chuyển dịch này được củng cố bởi các hợp đồng lớn gần đây:
- Khách hàng chính thức: Meta đã trở thành khách hàng đầu tiên của Arm trong lĩnh vực sản xuất chip nội bộ.
- Các đối tác khác: Các công ty lớn khác như OpenAI, SAP và Cloudflare cũng đã cam kết hợp tác.
Triển vọng doanh thu và sự quan tâm của nhà đầu tư
Sự lạc quan về tương lai của Arm được thể hiện rõ qua các dự báo tài chính. CEO Rene Haas của công ty nhận định rằng chip mới dự kiến sẽ mang lại doanh thu hàng năm đạt 15 tỷ USD vào năm 2031. Trước những tín hiệu tích cực này, cổ phiếu Arm đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
Baruch, người sáng lập Blue Line Capital, nhấn mạnh tiềm năng của Arm trong lĩnh vực bộ xử lý trung tâm (CPU), cho rằng công ty đang đi đúng theo xu hướng phát triển công nghệ.
Đánh giá về Entegris và chuỗi cung ứng bán dẫn
Ngoài Arm, Baruch còn gia tăng vị thế tại Entegris, một nhà cung cấp vật liệu bán dẫn tiên tiến. Ông nhận định rằng Entegris và một số công ty khác trong chuỗi cung ứng đang bị định giá thấp.
Theo Baruch, các công ty này sở hữu những rào cản gia nhập rất cao, và Entegris đặc biệt được đánh giá cao vì vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là mảng bộ nhớ.
