Nvidia dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch vào thứ Tư, được xem là thước đo quan trọng cho sức khỏe của chu kỳ đầu tư AI toàn cầu. Các công ty công nghệ châu Âu đang theo dõi sát sao kết quả này.
Camilla Papaleo, quản lý sản phẩm tại VanEck, chia sẻ rằng báo cáo của Nvidia được coi là thước đo sức mạnh và độ bền vững của chu kỳ đầu tư AI toàn cầu. Nếu Nvidia đưa ra dự báo tích cực về nhu cầu chip thế hệ mới và mở rộng trung tâm dữ liệu, khu vực công nghệ châu Âu có thể được hưởng lợi. Ngược lại, nếu tăng trưởng bắt đầu bình thường hóa hoặc khách hàng tiêu thụ các đơn đặt hàng trước, điều này có thể dẫn đến việc xem xét lại kỳ vọng liên quan đến AI.
ASML là nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Hà Lan, cung cấp máy quang khắc tia cực tím (EUV) duy nhất để in các mẫu hình siêu nhỏ lên wafer silicon cho chip AI của Nvidia. David Dai từ Bernstein nhận định nếu triển vọng của Nvidia rất mạnh, nhu cầu mở rộng năng lực bán dẫn sẽ tăng, đòi hỏi thêm thiết bị từ ASML.
BESI là công ty thiết bị bán dẫn khác của Hà Lan, sản xuất máy móc dùng trong quy trình lắp ráp và đóng gói cho các nhà máy như TSMC. Nếu nhu cầu GPU thế hệ mới mạnh mẽ, trường hợp đầu tư vào công nghệ đóng gói sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, dấu hiệu chững lại có thể gây biến động mạnh do BESI nhạy cảm với đà AI.
Infineon là nhà sản xuất bán dẫn Đức, cung cấp chip điện tử công suất và ô tô, một số dòng chip trực tiếp đi vào máy chủ AI của Nvidia. STMicroelectronics là công ty Thụy Sĩ, nhạy cảm với sự thay đổi tâm lý trong toàn ngành bán dẫn. Kết quả mạnh từ Nvidia có thể củng cố quan điểm chu kỳ bán dẫn ổn định, trong khi dấu hiệu đơn hàng chậm lại hoặc biên lợi nhuận giảm sẽ gây áp lực lên tâm lý ngành.