Báo cáo mới từ Jefferies dự báo robot humanoid sẽ trở thành cơ hội tăng trưởng tự động hóa lớn nhất trong thập kỷ tới, với ba động lực chính là dân số già hóa, thiếu hụt lao động sản xuất và tiến bộ công nghệ bán dẫn & AI.
Ba Động Lực Thúc Đẩy
Sự bùng nổ của robot humanoid được Jefferies nhận định sẽ được thúc đẩy bởi:
- Dân số già hóa, làm gia tăng nhu cầu về lao động bổ trợ.
- Thiếu hụt lao động sản xuất do thế hệ trẻ ít quan tâm đến các công việc này.
- Tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Triển Vọng Ứng Dụng
Theo báo cáo, robot humanoid sẽ được triển khai trước tiên tại các môi trường thương mại có tỷ suất hoàn vốn (ROI) rõ ràng, sau đó mở rộng toàn cầu do xu hướng dân số, an toàn và tính mong muốn của một số công việc.
Các Doanh Nghiệp Được Chỉ Định
Jefferies đã liệt kê một số công ty có tiềm năng hưởng lợi từ làn sóng robot humanoid:
- Tesla: Đang phát triển robot Optimus, có thể tận dụng lợi thế từ cơ sở sản xuất riêng và khả năng tự tài trợ phát triển AI.
- Các nhà sản xuất kim loại:
- Freeport McMoRan (đồng)
- Alcoa (nhôm)
- Nucor (thép) Do 70% trọng lượng robot humanoid đến từ kim loại, nhu cầu nguyên liệu có thể tăng.
- Analog Devices (ADI): Chuyên về cảm biến và điều khiển tương tự, hợp tác với Nvidia để tích hợp vào hệ thống AI, tạo cơ hội cho mỗi khớp và cảm biến trong robot.