Инвестор Baruch покупает Arm: Фокус на AI и сделка с Meta
Инвестор Билл Барух активно наращивает позиции в акциях Arm Holdings, отмечая, что недавнее партнерство с Meta и смена бизнес-модели на собственное производство чипов являются ключевыми катализаторами. Arm переходит от лицензирования архитектуры к физическому производству, привлекая таких клиентов, как OpenAI и SAP. Рост интереса подкреплен прогнозом CEO о доходе в $15 млрд к 2031 году, что вызвало рост котировок. Кроме того, Барух увеличил инвестиции в Entegris, считая, что акции компании, поставляющей материалы для полупроводников, недооценены из-за высоких барьеров входа в отрасль.
Ad slot
Инвестор Билл Барух активизировал покупку акций Arm Holdings, указывая на сделку с Meta и переход компании к разработке собственных чипов как ключевые катализаторы роста. Arm Holdings, традиционно лицензировавшая архитектуру чипов, впервые переходит к физическому производству собственных процессоров, привлекая крупных клиентов, включая Meta, OpenAI и SAP.
Стратегический сдвиг Arm: От лицензирования к собственному производству
Исторически Arm специализировалась на лицензировании архитектуры чипов. Однако компания претерпевает значительную трансформацию, переходя к разработке и производству физических чипов. Эта смена парадигмы подкрепляется крупными контрактами:
Первый официальный клиент: Meta.
Ключевые партнеры: OpenAI, SAP и Cloudflare.
Эти шаги позиционируют Arm в более широком сегменте центральных процессоров (CPU), выходя за рамки традиционного фокуса на смартфонах.
Ad slot
Прогнозы и рост котировок
Рост интереса к компании подтверждается финансовыми прогнозами. Генеральный директор Рене Хаас заявил, что новые чипы могут принести компании годовой доход в размере 15 миллиардов долларов США к 2031 году. После этого заявления акции Arm выросли на 16%. Билл Барух отметил, что, несмотря на первоначальный фокус на смартфонах, переход в сегмент CPU является важным трендом, который необходимо учитывать инвесторам.
Диверсификация портфеля: Интерес к Entegris
Помимо Arm, Барух увеличил свою долю в Entegris — компании, поставляющей критически важные материалы для полупроводниковой промышленности. Он считает, что акции Entegris и других игроков в цепочке поставок находятся в состоянии недооцененности. Барух подчеркнул, что:
В этой отрасли существует очень высокий барьер для входа.
Компания стала более «стройной» после недавних корпоративных изменений.
Entegris играет неотъемлемую роль в цепочке поставок, особенно в работе с памятью.
По данным рынка, акции Entegris продемонстрировали рост на 73% в текущем году.
