Рост акций Cisco и Broadcom обусловлен повышенным спросом на сетевое оборудование, критически важное для развития центров обработки данных (ЦОД) и приложений искусственного интеллекта (ИИ).
Анализ роста Cisco и его влияние на Broadcom
После публикации рекордных финансовых результатов, акции Cisco выросли на 15%, достигнув нового максимума. Основным драйвером роста стало подтверждение высокого спроса на сетевые решения, связанные с инфраструктурой ИИ. Cisco сообщила о получении заказов на инфраструктуру ИИ и от гипермасштабирующих компаний (hyperscalers) на сумму 5,3 млрд долларов в текущем году, а также повысила прогноз годовых заказов до 9 млрд долларов.
Эти позитивные тенденции оказали прямое влияние на Broadcom, чьи акции выросли более чем на 5% и также достигли нового максимума. Broadcom, известная разработкой кастомных чипов ИИ для таких гигантов, как Alphabet и Meta, также имеет сильный сетевой бизнес, который выигрывает от общего бума ИИ.
Ключевые факторы роста для обеих компаний
Эксперты отмечают, что растущая потребность в модернизации сетевой инфраструктуры в связи с ИИ создает благоприятный фон для обеих технологических компаний. Аналитики Wells Fargo повысили целевой показатель акций Broadcom до 545 долларов с 430 долларов, отметив недооцененный потенциал в области сетевой инфраструктуры ИИ.
Ключевые факторы, связывающие успех Cisco и Broadcom:
- Рост заказов от облачных гигантов: Cisco зафиксировала рост заказов от гипермасштабирующих компаний на 1,9 млрд долларов за квартал (по сравнению с 600 млн годом ранее), что свидетельствует о сильном спросе на системы маршрутизации и коммутации для ИИ.
- Развитие приложений ИИ: Потребность в быстрой передаче данных для таких задач, как инференс (ответы моделей ИИ) и автономные агентские приложения, делает сетевую пропускную способность критически важной. Broadcom, например, прогнозирует, что бизнес по сетевой инфраструктуре ИИ достигнет 40% от общего дохода от ИИ к отчетному периоду.
- Модернизация корпоративных сетей: Исследования Cisco показывают, что 93% руководителей глобальных технологических предприятий ускоряют планы по модернизации сетей, ожидая, что трафик в течение следующих трех лет утроится из-за внедрения ИИ. Это создает долгосрочную возможность для обеих компаний.
Прогноз и перспективы
Эксперты сходятся во мнении, что текущая волна спроса на сетевое оборудование, вызванная ИИ, является структурной и многолетней. Рост в сфере ИИ не только стимулирует спрос на чипы, но и требует комплексной модернизации всей сетевой архитектуры предприятий и ЦОД.
