BN
БизнесAI Desk•3 просмотров

Аналитики Wall Street: 3 акции для долгосрочного роста в AI

Ведущие аналитики Уолл-стрит выделили три компании — Lumentum Holdings, Broadcom и Dell Technologies — как перспективные для долгосрочных инвестиций, чему способствует бум искусственного интеллекта. Lumentum Holdings получает поддержку благодаря росту спроса на оптические компоненты для дата-центров, что подтверждено повышением целевой цены от JPMorgan. Broadcom укрепляет свои позиции благодаря крупным многолетним контрактам, включая соглашение с Meta, что обеспечивает видимость доходов от AI-чипов. Dell Technologies, в свою очередь, выигрывает от общего роста спроса на серверное оборудование и имеет сильный баланс, что, по мнению аналитиков, позволит ей увеличить долю рынка в сегменте AI-серверов.

Ad slot
Аналитики Wall Street: 3 акции для долгосрочного роста в AI

Ведущие аналитики Уолл-стрит выделяют три технологические компании, которые, по их мнению, будут лидерами в долгосрочной перспективе, особенно в контексте бурного роста искусственного интеллекта (AI).

В условиях рыночной волатильности, вызванной геополитическими событиями, инвесторы, ориентированные на долгий срок, обращают внимание на сектора, напрямую связанные с инфраструктурой AI. Аналитики, основываясь на данных платформы TipRanks, рекомендовали обратить внимание на Lumentum Holdings, Broadcom и Dell Technologies.

Lumentum Holdings (LITE): Фокус на оптике для дата-центров

Lumentum Holdings специализируется на оптических и фотонных технологиях, критически важных для дата-центров, питающих системы искусственного интеллекта. Рост компании обусловлен высоким спросом на оптические компоненты.

  • Повышение прогноза: Аналитик JPMorgan, Самик Чаттерджи, повысил целевой уровень цены на акции LITE до $950 (с прежних $565), сохранив рекомендацию «Покупать» (Buy).
  • Ключевые драйверы: Повышенная видимость спроса на оптику в сетях масштабирования (scale-up networks), включая копакованную оптику (CPO) и оптические коммутаторы (OCS).
  • Прогноз: Чаттерджи прогнозирует выручку на акцию (EPS) в 2027 году на уровне $24, с потенциалом роста до $36 в 2028 году.
Ad slot

Broadcom (AVGO): Лидерство в чипах для AI-инфраструктуры

Производитель полупроводников Broadcom получает выгоду от растущего спроса на чипы для AI. Компания заключила многолетний контракт с Meta Platforms, а также углубила партнерства с Google и Anthropic.

  • Поддержка от аналитиков: Аналитик Benchmark, Коди Акри, подтвердил рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $485.
  • Контракты и партнерства: Успешное соглашение с Meta значительно повысило уверенность в способности AVGO превысить цель в $100 млрд выручки от AI-чипов в 2027 финансовом году.
  • Стратегическое преимущество: Партнерство с Meta выходит за рамки стандартных ASIC-решений, охватывая несколько поколений дизайна ускорителей, передовую упаковку и сетевые решения, что усложняет для клиента смену поставщика.

Dell Technologies (DELL): Выгода от смещения заказов и сильный баланс

Dell Technologies также выигрывает от бума AI-инфраструктуры, поскольку растет спрос на серверное оборудование.

  • Корректировка прогнозов: Аналитик Mizuho, Виджай Ракеш, повысил целевой уровень цены до $215 (с $180), сохранив рекомендацию «Покупать».
  • Позиционирование на рынке: Ракеш предполагает, что Dell может получить выгоду от перераспределения заказов в сегменте AI-серверов, особенно в свете недавних событий, связанных с конкурентами.
  • Финансовые показатели: Компания обладает сильным балансом и прогнозируемым портфелем заказов на AI-серверы на уровне $85 млрд на пять кварталов. Аналитик ожидает, что доля Dell на рынке AI-серверов вырастет с 19% (в 2025 г.) до 25% (в 2029 г.).
Ad slot