Анализ показывает, что текущий спрос на искусственный интеллект может быть завышен, и Anthropic занимает сильную позицию благодаря более реалистичному подходу к ценообразованию.
Динамика спроса и проблема метрик
На первый взгляд, рост спроса на ИИ выглядит взрывным. Однако эксперты отмечают, что эта метрика может быть значительно преувеличена. Основной единицей измерения использования ИИ остаются токены — слова и символы, составляющие как запросы пользователей, так и ответы моделей.
- Простое чат-взаимодействие: Потребляет несколько сотен токенов на абзац.
- Агентный ИИ (Agentic AI): При выполнении многоэтапных рабочих процессов (кодирование, веб-поиск) потребляет тысячи токенов за сессию.
Компании часто используют общий объем потребления токенов для обоснования миллиардных инвестиций в инфраструктуру. Однако эта метрика становится искаженной.
Критика измерения объема токенов
Многие лидеры индустрии и аналитики ставят под сомнение ценность измерения только объема потребления. Эксперты указывают на риск, что компании могут оптимизировать процессы не для достижения результата, а для «сжигания» большого количества ресурсов.
- Риск неэффективности: Как отметил генеральный директор Databricks, «если ваша цель — просто потратить много денег, есть простые способы это сделать».
- Потребность в ROI: Руководители высшего звена (CTO, CIO) сообщают о серьезных трудностях в определении четкой структуры расчета возврата инвестиций (ROI) для ИИ-проектов.
Стратегия Anthropic: Переход к реальной оплате
Anthropic демонстрирует более прагматичный подход, смещая фокус с фиксированных тарифов на оплату по фактическому потреблению токенов. Это позволяет доходу компании напрямую отражать реальную ценность, которую получает клиент.
Ключевые изменения в ценообразовании:
- От фиксированных тарифов к оплате за токен: Отказ от «бесконечных» или фиксированных ежемесячных подписок в пользу тарифов, привязанных к API-расстоянию.
- Корректировка корпоративных контрактов: Старые контракты с фиксированными местами (seats) заменены на модели, где к оплате за место добавляется потребление токенов по API-ставке.
Этот шаг был вынужденным после того, как сторонние инструменты начали использовать подписки, рассчитанные на диалог, для ресурсоемких агентных задач, что приводило к неоправданно высоким расходам для конечных пользователей.
Тенденции в индустрии: От объема к результату
Давление на индустрию растет. Крупные игроки начинают пересматривать свои модели ценообразования:
- OpenAI: Лидеры признают, что «неограниченный план» в текущей парадигме может быть нелогичным.
- Salesforce: Внедряет метрику «рабочих единиц агентного труда» (agentic work units), отслеживая выполненную работу, а не потраченные токены.
- Рыночный прогноз: Приближение IPO для Anthropic и OpenAI заставит инвесторов сфокусироваться на доказательстве реальной ценности, а не на объеме потребления.
В условиях возможной коррекции спроса, компания, чья модель ценообразования основана на фактическом использовании, будет лучше подготовлена к рыночным реалиям.
