AI-рынок: Фокус смещается с Nvidia на память и CPU
Рынок ИИ демонстрирует сдвиг фокуса внимания с исключительно GPU Nvidia на более широкий спектр компонентов, включая CPU и память. Этот сдвиг обусловлен развитием архитектуры «оркестровки», которая требует распределения вычислительной нагрузки по множеству каналов обработки. Эксперты, включая Morgan Stanley, прогнозируют, что «агентный ИИ» увеличит потребность в CPU и памяти относительно GPU. Крупные технологические игроки, такие как Meta, подтверждают эту тенденцию, подчеркивая, что ни один тип чипа не может решить все задачи. В результате, выигрывают не только производители GPU, но и компании, занимающиеся памятью и проектированием чипов.
Ad slot
Интерес рынка искусственного интеллекта (ИИ) смещается от доминирования графических процессоров (GPU) Nvidia к производителям чипов памяти и центральных процессоров (CPU) из-за развития архитектуры «оркестровки» (orchestration).
Эволюция архитектуры вычислений для ИИ
Традиционно рост в сфере ИИ был тесно связан с мощностью GPU, что привело к взлету акций Nvidia. Однако новая парадигма — «оркестровка» — меняет этот ландшафт. Эта архитектура предполагает распределение вычислительной нагрузки по множеству каналов обработки, а не концентрацию её в одном центральном блоке.
Ключевое изменение: Оркестровка требует более высокого соотношения CPU к GPU, поскольку рабочие нагрузки становятся более разнообразными и требуют координации.
Роль GPU: GPU остаются критически важными для базовых задач, таких как обучение моделей и обработка запросов.
Новый фокус: По мере того как ИИ становится «агентным» (agentic) — то есть способным выполнять более обобщенные инструкции, — возрастает потребность в компонентах, управляющих этим процессом.
Анализ рынка и прогнозы экспертов
Ad slot
Крупные финансовые институты и технологические компании отмечают сдвиг в спросе на компоненты. Аналитики указывают, что будущие потребности в инфраструктуре будут более сбалансированными.
Morgan Stanley: Аналитики отмечают, что «агентный ИИ» увеличит соотношение CPU к GPU за счет добавления задач, связанных с памятью и использованием инструментов. Это смещает инкрементальные инфраструктурные расходы в сторону CPU, сетевой инфраструктуры и памяти.
Meta: Компания подчеркнула, что ни одна отдельная архитектура чипов не может эффективно обслуживать все рабочие нагрузки, что привело к увеличению использования CPU в их инфраструктуре.
AMD: Компания позиционирует CPU как стратегический элемент стека вычислений ИИ, обеспечивающий масштабируемость и оркестровку наряду с GPU.
Расширение выгодополучателей в цепочке поставок
Сдвиг к оркестровке выгоден не только производителям чипов, но и смежным сегментам дата-центров. В число бенефициаров попадают:
Управление базовыми платами (Baseboard Management Control).
К таким компаниям, как KLA Corp, Cadence Design Systems, а также крупным производителям памяти (Samsung, SK Hynix, Micron), приходятся дополнительные выгоды.
